无锡太湖新城资管拟发行3年期人民币绿色债券,初始价4.1%区域,邮储银行(01658.HK)无锡分行提供SBLC
久期财经讯,无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(Wuxi Taihu New City Asset Management Co., Ltd.,简称“无锡太湖新城资管”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的绿色债券。(IPG)
【资料图】
条款如下:
发行人:无锡市太湖新城资产经营管理有限公司
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.,简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)无锡分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:4.1%区域
交割日:2023年7月19日
绿色债券:该债券将根据发行人的绿色融资框架,以“绿色债券”的形式发行
资金用途:根据发行人的绿色融资框架为符合条件的绿色项目进行融资,并在国家发改委证书规定范围内用于相关营运资金用途
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
第二方意见提供人:穆迪
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银资本(B&D)、农银国际、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、安信国际、广发证券、华泰国际、工银国际、工银(澳门)、工商银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券
境内协调人:邮储银行
绿色结构顾问:国泰君安国际、信银资本
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司